Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (23.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Việc Biden rút lui khỏi cuộc bầu cử đã gây ra tình trạng bất an trong thị trường, tuy nhiên, với sự ủng hộ của các quan chức quan trọng trong Đảng Dân chủ đối với Phó Tổng thống Harris thay thế ra tranh cử, cuộc bầu cử sẽ biến thành cuộc đối đầu giữa Trump và Harris, làm giảm tình hình bất ổn chính trị, giúp đà giảm của thị trường cổ phiếu Mỹ chậm lại. Đồng thời, với việc các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp công nghệ sẽ lần lượt được công bố, theo báo cáo và tình hình nhu cầu trước đây, cơ hội để báo cáo tài chính quý II có kết quả sáng sủa là khá lớn. Do đó, thị trường vẫn lạc quan về tác động tích cực của các báo cáo tài chính đối với giá cổ phiếu, khiến đà giảm của thị trường cổ phiếu Mỹ hôm qua có phần chững lại và ổn định. Trong đó, dưới sự dẫn dắt của Nvidia, các ngành công nghiệp liên quan đều có màn trình diễn nổi bật, dẫn đến sự mạnh mẽ của Nasdaq và S&P hôm qua.

Nasdaq trong phiên giao dịch trước dao động khoảng 330 điểm, đóng cửa với mức tăng, lợi nhuận một đơn vị là 6600 USD.

1. Google, Meta và Tesla đã phục hồi, Nvidia cũng tăng gần 5%, cho thấy nhà đầu tư bắt đầu quay trở lại với các cổ phiếu tăng trưởng lớn.

2. Môi trường đầu tư hôm qua không có nhiều thay đổi so với tuần trước, mặc dù các nhà đầu tư có thể đã bắt đầu đóng các vị thế “giao dịch Trump” trong bối cảnh có nhiều tin tức chính trị, nhưng việc Biden rút lui cũng không làm giảm mạnh xác suất Trump đắc cử.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Thị trường đã có kỳ vọng cao về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và cũng đã dần tiêu hóa xong thông tin này. Cùng với đó, các đồng tiền không phải là đồng USD đang yếu đi, khiến cho đồng USD có sự phục hồi mạnh, dẫn đến sự suy yếu ngắn hạn của kim loại quý. Ngoài ra, trọng điểm của tuần này vẫn là dữ liệu GDP và PCE vào thứ Năm và thứ Sáu, bởi vì dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách của Fed. Nếu dữ liệu cho thấy sự suy giảm, điều này sẽ cho thấy mối đe dọa lạm phát có thể giảm bớt, và hiện tại có tin đồn rằng Fed có thể sẽ loại bỏ tuyên bố về lạm phát cao. Do đó, khi dữ liệu giảm nhẹ, điều này sẽ giúp Fed cắt giảm lãi suất và hỗ trợ kim loại quý chững lại và ổn định.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá vàng dao động khoảng 30 USD và đóng cửa giảm, lợi nhuận một đơn vị là 3000 USD.

1. Bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng Trump đắc cử, các chính sách bảo hộ dự kiến được triển khai đã đẩy mạnh đồng USD, khiến vàng tiếp tục chịu áp lực.

2. Thị trường giữ thái độ thận trọng trước khi GDP vào thứ Năm và PCE vào thứ Sáu được công bố.

Chú ý:20:30-Tỷ lệ tăng trưởng doanh số bán lẻ Redbook của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 7.

Thị trường đã cơ bản tiêu hóa kỳ vọng giảm lãi suất vào tháng 9, do đó nếu dữ liệu cho thấy áp lực lạm phát vẫn tồn tại, có thể sẽ gây tác động tiêu cực đến các mặt hàng không phải đồng USD.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [USD/CAD]: Đồng USD phục hồi ngắn hạn, nhà đầu tư chú ý quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada vào thứ Tư

Phân tích cơ bản:Mặc dù kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng Chín không thay đổi, nhưng đồng USD đã có sự phục hồi ngắn hạn. Đà tăng này một phần do “giao dịch Trump” thúc đẩy, với việc Trump trong nhiệm kỳ trước đã thúc đẩy các chính sách bảo hộ, làm tăng giá trị đồng USD. Mặt khác, các đồng tiền không phải là USD gặp bất ổn, tình hình kinh tế khu vực Eurozone và Anh cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất đang đến gần, và sự suy yếu của giá dầu đã gây áp lực lên đồng CAD. Thêm vào đó, Ngân hàng Canada có thể sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư, điều này đã cung cấp sự hỗ trợ kép từ cả khía cạnh cơ bản và kỹ thuật cho đồng USD trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ 30 phút của USD/CAD cho thấy giá đang trong xu hướng tăng, hiện tại chưa xác nhận kết thúc điều chỉnh. Người thận trọng nên đứng ngoài quan sát, những người muốn mạo hiểm có thể vào lệnh mua tại điểm thiếu hụt động lượng, đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy của vùng giá và nhắm mục tiêu là đỉnh của vùng giá.

Khuyến nghị giao dịch:

- Mua tại mức giá 1.37099 hoặc tốt hơn

- Dừng lỗ dưới 1.37048

- Mục tiêu 1.37743.

- Hỗ trợ: 1.37048

- Kháng cự: 1.37743

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [US Oil]: Triển vọng nhu cầu yếu; Giá dầu yếu trong ngắn hạn

Phân tích cơ bản:Dữ liệu kinh tế gần đây của Hoa Kỳ cho thấy động lực tiêu dùng đang suy yếu, điều này có thể tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế và nhu cầu dầu. Báo cáo EIA tuần trước cũng cho thấy nhu cầu xăng dầu suy giảm. Với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp đến, giá dầu tăng cao góp phần vào lạm phát có thể gây ra sự bất mãn của công chúng với chính phủ. Nếu giá dầu tăng trước cuộc bầu cử, điều này có thể bất lợi cho đảng đương nhiệm, khiến chính phủ có khả năng sẽ thực hiện các biện pháp để kìm hãm giá dầu.

Phân tích kỹ thuật:Trên biểu đồ hàng giờ của dầu Hoa Kỳ, các đợt phục hồi gần đây không vượt qua được các mức cao trước đó, và các mức thấp gần đây liên tục được làm mới, cho thấy xu hướng yếu. Nếu các đợt phục hồi tiếp theo không vượt qua được áp lực, động lực giảm sẽ tiếp tục. Do đó, khuyến nghị bán tại mức kháng cự 78.50 với mục tiêu 76.80 và dừng lỗ tại 79.20.

Khuyến nghị giao dịch:

- Bán tại 78.50

- Mục tiêu 76.80

- Dừng lỗ tại 79.20

- Mức hỗ trợ: 76.80

- Mức kháng cự: 78.50

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]