ตลาดนำทางความผันผวนท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจที่หลากหลายและรายงานขององค์กร

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

ในวันพฤหัสบดี หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนักเป็นช่วงที่สอง ดัชนี S&P 500 ลดลง 49 จุด (-1.18%) ปิดที่ 4,137, Nasdaq 100 ลดลง 272 จุด (-1.89%) ปิดที่ 14,109 และดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 251 จุด (-0.76%) ปิดที่ 32,784

ข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เติบโตในอัตราต่อปีที่ 4.9% ในไตรมาสที่สามของไตรมาสที่สาม (เทียบกับที่คาดไว้ +4.0%) ซึ่งเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบสองปี

คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 4.7% ในเดือนก.ย. (เทียบกับที่คาดไว้ +1.1%) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 210,000 ราย (เทียบกับที่คาดไว้ 200,000 ราย)

ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง 11.3 จุดพื้นฐานสู่ 4.842%

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (+2.26%) ธนาคาร (+1.31%) และบริการโทรคมนาคม (+1.15%) ปิดตัวสูงขึ้น ขณะที่สื่อ (-3.02%) รถยนต์ (-2.79%) และฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี (- 2.31%) ภาคส่วนที่สูญเสียมากที่สุด

Meta Platforms (META) ลดลง 3.73% แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจะออกมาเหนือความคาดหมาย แต่บริษัทกล่าวว่ายอดขายในไตรมาส 4 อาจถูกลดทอนลงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

United Parcel Service (UPS) ลดลง 5.93% บริษัทจัดส่งพัสดุปรับลดประมาณการยอดขายทั้งปี

ส่วน Whirlpool (WHR) ร่วงลง 15.83% หลังจากปรับลดคำแนะนำผลประกอบการทั้งปี

นอกจากนี้ หลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาส Comcast (CMCSA) ร่วงลง 8.42%, Altria (MO) ร่วงลง 8.31%, Mattel (MAT) ลดลง 7.61% และ Bristol-Myers Squibb (BMY) ลดลง 6.43%

ในทางกลับกัน International Business Machines (IBM) เพิ่มขึ้น 4.87% หลังจากมียอดขายและกำไรในไตรมาสสามที่ดีเกินคาด

มอร์แกน สแตนลีย์ (MS) เพิ่มขึ้น 0.94% ธนาคารเพื่อการลงทุนประกาศแต่งตั้ง Ted Pick เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

ในช่วงนอกเวลาทำการของตลาด Amazon.com (AMZN) เพิ่มขึ้น 5% รายได้และผลกำไรในไตรมาสสามของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้เกินประมาณการของนักวิเคราะห์ เนื่องจากยอดค้าปลีกที่สูงขึ้นและการลดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ หลังจากการโพสต์ผลประกอบการรายไตรมาสในช่วงหลังเวลาทำการของตลาด Intel (INTC) พุ่งขึ้นมากกว่า 7%, Chipotle Mexican Grill (CMG) เพิ่มขึ้น 3% ในขณะที่ Ford Motor (F) ร่วงลงกว่า 3%

หุ้นยุโรปก็ปิดลดลงเช่นกัน ดัชนี DAX 40 ลดลง 1.08%, CAC 40 ลดลง 0.38% และ FTSE 100 ลดลง 0.81%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ร่วงลง 1.80 ดอลลาร์ เหลือ 83.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 5 ดอลลาร์เป็น 1,984 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวค่อนข้างคงที่ที่ 106.63

- EUR/USD ลดลง 6 pip ไปที่ 1.0560 ตามที่คาดไว้ ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.50% หลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 10 ครั้งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

- USD/JPY แสดงโมเมนตัมขาขึ้นอย่างต่อเนื่องไต่ขึ้น 18 pip ไปที่ 150.41 ข้อมูลของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของโตเกียวเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนตุลาคม (เทียบกับที่คาดไว้ที่ 2.4%)

- GBP/USD เพิ่มขึ้น 15pips เป็น 1.2127

- AUD/USD เพิ่มขึ้น 15pips เป็น 0.6324 ข้อมูลของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม (เทียบกับที่คาดไว้ +2.0%)

- USD/CHF เพิ่ม 24 pip เป็น 0.8992

- USD/CAD เพิ่มขึ้น 31 pip เป็น 1.3828 ในแคนาดา CFIB Business Barometer ลดลงเหลือ 47.2 ในเดือนตุลาคม (เทียบกับที่คาดไว้ 48.0)

- Bitcoin มีการซื้อขายต่ำกว่า $34,190

Dow Jones (CME)‎ (Z3)‎ ระหว่างวัน: แนวโน้มด้านล่างเป็นส่วนใหญ่

จุดหมุน:

33080.00

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 33080.00 โดยมีเป้าหมายที่ 32840.00 และ 32730.00 ในส่วนขยาย

 สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือระดับ 33080.00 ให้มองหา upside เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 33200.00 และ 33360.00

ความคิดเห็น:

RSI อยู่ต่ำกว่าพื้นที่เป็นกลางที่ 50%

EUR/USD ระหว่างวัน: แนวโน้มโดยล่าง

จุดหมุน:

1.0540

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 1.0540 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0580 และ 1.0600 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.0540 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.0525 & 1.0510 

ความคิดเห็น:

ฐานรองรับที่ 1.0540 ได้ก่อตัวขึ้นและทำให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

GBP/USD ระหว่างวัน: การฟื้นตัวต่อเนื่อง

จุดหมุน:

1.2100

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 1.2100 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2155 และ 1.2175 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.2100 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.2075 & 1.2050

ความคิดเห็น:

RSI สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าต่อไป

USD/JPY ระหว่างวัน: การรวมตัว

จุดหมุน:

150.55

ความชอบของเรา:

 ตำแหน่งขายเหนือ 150.55 โดยมีเป้าหมายที่ 150.10 & 149.90 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 150.55 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 150.75 และ 150.90

ความคิดเห็น:

RSI มีลักษณะผสมแต่มีแนวโน้มตามฝั่งลด