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概要:米ブラックロックの新しい上場投資信託(ETF)は、JPモルガン・チェース最大のアクティブ戦略が収めた大成功にあやかろうとしている。
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2023年9月29日 10:21 JST
BALI、高配当株に連動するほかコールオプションの売りを利用
ゴールドマンとREXシェアーズも同様のファンドを申請
JEPIは昨年約130億ドルの資金を集め、キャシー・ウッド氏の「アーク・イノベーションETF」(ARKK)が2020年に達した記録を更新し、アクティブ運用のETFとしてトップに躍り出た。今年は122億ドルが流入しており、昨年を上回る勢いだ。
JEPIの人気を受け、類似ファンドが相次いで設定される方向にある。BALIに加え、ゴールドマン・サックス・グループとREXシェアーズも同様のファンドを申請した。
ブルームバーグ・インテリジェンス(BI)のシニアETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏は「時折1本のETFが想定外に大ヒットし、多くの模倣ファンドを生むことがある。JEPIは今まさにそうしたETFだ」と語った。
ブラックロックの広報担当者はコメント要請に対し、「差別化の一つは、BALIが投資家により大きな成長の可能性を提供していることだ」と答えた。
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