【盘中宝】“万物电驱”时代已至，供需偏紧+政策底部，该战略资源价格上行通道已经打开，这家公司是该地区唯一的合法开采主体

财联社资讯获悉，机构指出，“万物电驱”时代已至，新能源车、节能电机等新兴需求方兴未艾，人形机器人再添需求亮点，有望驱动高端磁材需求加速增长，需求加速驱动稀土供需持续偏紧。

一、高性能钕铁硼是稀土下游需求成长性最好的领域

中金公司指出，随着新能源及节能领域的高速发展，以及高端磁材的难以替代性，预计高端磁材的占比将由2021年的43%提升至2025年的57%。

2021年全球高性能钕铁硼需求主要集中在汽车领域，包括新能源汽车中的永磁电机、传统汽车中的EPS和微电机，合计占比45%。在新能源汽车高速增长以及能效标准提升的背景下，预计2025年新能源汽车或将成为高端磁材最大消费比例下游，占比达到40%；同时，工业电机在2025年需求占比或将达到17%。

二、供需偏紧+政策底部，稀土价格上行通道已经打开

中金公司表示，展望未来，国内供应不断集中且供给可控能力持续提升，海外新建项目进度缓慢，而下游新能源车、工业电机等高速发展领域方兴未艾，人形机器人等新兴应用层出不穷，测算，2023-2025年全球轻、重稀土矿供需均处于偏紧状态，有望支撑稀土价格高位运行。

前期价格大幅下跌已将需求下滑和供应释放的预期体现殆尽，库存在此期间持续去化，在工信部明确发声维稳稀土价格后2023年指标增速或将放缓的背景下，下游需求的全面复苏有望开启稀土价格上行通道。

三、相关上市公司：广晟有色 盛和资源 厦门钨业

广晟有色作为广东省内唯一的合法稀土开采主体，拥有广东省内全部的3本稀土采矿证， 其中平远仁居稀土矿区和大埔五丰稀土矿区稀土资源储量共计约1.3万吨。

盛和资源在国内形成了从稀土矿采选、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，业务规模居于行业前列，是国内少有的融南北（轻重）稀土业务于一体的稀土企业。在国外，公司加快稀土资源勘查开发，加大产业投资合作力度，加快推进合作项目进展。

厦门钨业拥有从稀土采选、冶炼分离到稀土发光材料、稀土金属、高性能磁性材料、光电晶体等稀土深加工产品的完整产业链，是国务院批复的重点支持组建大型稀土企业集团的牵头企业之一。

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