Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (19.06.2024)

1. Chứng khoán Mỹ

Nasdaq: Do dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ thấp hơn dự kiến được công bố hôm qua, cổ phiếu công nghệ tiếp tục tăng, dẫn đầu bởi Nvidia. Mặc dù các cổ phiếu công nghệ lớn như Google, Amazon và Meta giảm, sự tăng giá của cổ phiếu chip đã bù đắp áp lực. Mặc dù các tuyên bố gần đây của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chỉ ủng hộ một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, các nhà đầu tư đã tăng cường đặt cược vào hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay do ảnh hưởng của dữ liệu CPI và doanh số bán lẻ từ tuần trước đến nay. Hôm nay là ngày lễ Juneteenth tại Mỹ, và với ngày “Bốn phù thủy” đang đến gần vào thứ Sáu, dự kiến sự biến động của thị trường sẽ tăng trong vài ngày tới.

Vào thứ Ba (18), ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã trải qua sự biến động cao, với Nasdaq kiếm được tới $2815 mỗi lot, với tỷ suất lợi nhuận khoảng 1,4 lần (ký quỹ $2000/lot).

• Giao dịch chứng khoán Mỹ trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ, dẫn đến sự biến động thị trường giảm.

• Tỷ lệ doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ thấp hơn dự kiến, hỗ trợ kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 9, điều này có lợi cho chứng khoán Mỹ.

• Bộ Tài chính Mỹ đã đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ, làm giảm lợi suất trái phiếu, điều này có lợi cho chứng khoán Mỹ.

• Nvidia tiếp tục tăng, trở thành công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất trong chứng khoán Mỹ, và các quyền chọn Nvidia hết hạn trong tuần này rất đáng kể. Trước khi thanh toán, giá cổ phiếu có thể vẫn mạnh, điều này có lợi cho chứng khoán Mỹ.

Lưu ý: Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa tối nay, nên biến động có thể sẽ êm dịu hơn. Hãy chú ý đến phiên mở cửa của thị trường chứng khoán Mỹ vào thứ Năm, khi sự biến động có thể tăng lên khi thời gian thanh toán đang đến gần.



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Vàng

Hôm qua, giá vàng ban đầu giảm sau đó tăng, đóng cửa cao hơn do ảnh hưởng của dữ liệu kinh tế Mỹ. Doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ tăng 0,1%, và giá trị trước đó cũng được điều chỉnh giảm từ 0,0% xuống -0,2%, cho thấy áp lực tiêu dùng ở Mỹ đang yếu đi, điều này có thể thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dữ liệu sản xuất công nghiệp của Mỹ công bố cùng ngày đã tăng mạnh 0,9%, vượt xa kỳ vọng, và các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn chưa thay đổi rõ ràng quan điểm của họ do dữ liệu lạm phát gần đây, điều này sẽ hạn chế sự tăng giá của vàng ở mức độ nào đó.

Giá vàng biến động ở mức thấp vào thứ Ba, 18.06, với lợi nhuận mỗi lot đạt $2649, và tỷ suất lợi nhuận khoảng 2,6 lần (ký quỹ $1000/lot).

- Tỷ lệ doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ thấp hơn dự kiến, hỗ trợ kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 9, điều này có lợi cho vàng.

- Bộ Tài chính Mỹ đã đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm, với kết quả cho thấy nhu cầu mạnh mẽ dẫn đến sự giảm lợi suất trái phiếu, điều này có lợi cho vàng.

- Thiếu sự kích thích thêm từ tin tức, giá vàng biến động ở mức thấp.

→ Tỷ lệ doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ thấp hơn dự kiến cung cấp sự hỗ trợ cho vàng.

*Lưu ý: Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa tối nay, nên biến động có thể sẽ êm dịu hơn. Hãy chú ý đến tổng số nhà ở mới và giấy phép xây dựng của Mỹ vào lúc 20:30 thứ Năm. Nếu dữ liệu cao hơn dự kiến, có thể làm suy yếu kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất, điều này không có lợi cho vàng.



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [GBP/USD] Triển vọng không chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất của Fed đề xuất các vị thế bán đối với các đồng tiền không phải USD

Phân tích cơ bản:Tỷ lệ tăng trưởng doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ công bố đêm qua thấp hơn kỳ vọng của thị trường, củng cố kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Trong khi đó, kết quả đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy nhu cầu mạnh mẽ, khiến lợi suất trái phiếu giảm. Những yếu tố này đã gây áp lực lên đồng USD và tăng cường hiệu suất của các đồng tiền không phải USD. Tuy nhiên, về chính sách tiền tệ, triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed ít rõ ràng hơn so với các quốc gia khác. Do đó, nên xem xét các vị thế bán đối với các đồng tiền không phải USD.

Phân tích kỹ thuật:Biểu đồ một giờ cho thấy các mức cao thấp hơn và các mức thấp thấp hơn, cho thấy xu hướng giảm hiện tại. Nên sắp xếp các vị thế bán thành hai đợt, với một điểm dừng lỗ được kích hoạt nếu giá phá vỡ mức cao trước đó, và chốt lời nhằm vào sự mở rộng của sự giảm giá.

Khuyến nghị giao dịch:

Bán GBP/USD tại 1.26979 và 1.27238

Dừng lỗ tại 1.27656 

Mục tiêu chốt lời tại 1.26303. 

Mức hỗ trợ: 1.26303 

Mức kháng cự: 1.27656



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [AUD/USD] Tuyên bố chính sách diều hâu thúc đẩy AUD/USD

Phân tích cơ bản:Mặc dù Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) không điều chỉnh lãi suất như dự kiến, tuyên bố chính sách sau đó không loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm và cho biết không có quan chức nào tin rằng cần thiết phải cắt giảm lãi suất tại cuộc họp này. Nhìn chung, tuyên bố chính sách khá diều hâu, cung cấp động lực cho đồng đô la Úc tăng giá. Thêm vào đó, tỷ lệ doanh số bán lẻ tháng qua, mặc dù vẫn dương, nhưng thấp hơn kỳ vọng của thị trường, cho thấy sức mạnh tiêu dùng không mạnh mẽ như mong đợi. Điều này giảm bớt lo ngại của thị trường rằng tiêu dùng mạnh sẽ thúc đẩy lạm phát, giữ cho sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất vẫn tồn tại. Kết hợp với những bình luận không quá nhiệt tình từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đồng đô la Mỹ đã suy yếu, gián tiếp tạo động lực tăng cho AUD/USD.

Phân tích kỹ thuật:Trên biểu đồ hàng giờ của AUD/USD, một loạt nến tăng đã đẩy giá ra khỏi phạm vi hợp nhất thấp. Các mức cao hơn và các mức thấp cao hơn trong ngắn hạn cho thấy động lực tăng giá đang dần mạnh lên. Nếu các mức hỗ trợ của đợt điều chỉnh tiếp theo không bị phá vỡ, xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Do đó, nên mua vào với vị thế nhẹ tại mức hỗ trợ 0.6645, nhắm đến mục tiêu 0.6695, với điểm dừng lỗ tại 0.6605.

Khuyến nghị giao dịch:

Mua vào với vị thế nhẹ tại mức hỗ trợ 0.6645

Mục tiêu 0.6695

Điểm dừng lỗ tại 0.6605. 

Mức hỗ trợ: 0.6645; 

Mức kháng cự: 0.6695.



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

5. [EUR/USD] Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa dẫn đến hoạt động giao dịch nhẹ

Phân tích cơ bản:Với việc thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa hôm nay và không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được dự kiến công bố, hoạt động giao dịch có khả năng sẽ nhẹ nhàng. Trong thời gian tới, mặc dù tỷ lệ doanh số bán lẻ hàng tháng cho thấy sức mạnh tiêu dùng suy yếu, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn có xu hướng quan sát thêm dữ liệu để đánh giá hướng đi của chính sách. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) chưa có dấu hiệu cắt giảm lãi suất liên tiếp sau lần cắt giảm gần đây và thậm chí còn nâng dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Với triển vọng chính sách lãi suất ở cả hai quốc gia không rõ ràng, EUR/USD có thể trải qua biến động.

Phân tích kỹ thuật: Trên biểu đồ 30 phút, các mức cao hơn và các mức thấp cao hơn cho thấy xu hướng tăng. Mức thoái lui Fibonacci 61,8% của đoạn tăng gần nhất theo lý thuyết cung cấp hỗ trợ; nếu mức này được giữ, có thể xem xét vị thế mua. Nếu giá phá vỡ dưới mức thấp trước đó, xu hướng có thể thay đổi và các vị thế mua nên được dừng lại. Đề xuất chốt lời tại mức cao trước đó, vì động lực tăng giá đã dừng lại ở đó trước đây.

Khuyến nghị giao dịch:

Mua vào EUR/USD dưới mức 1.07294

Điểm dừng lỗ tại 1.07098

Mục tiêu là 1.07611 (điều chỉnh theo chênh lệch giá). 

Mức hỗ trợ: 1.07098; 

Mức kháng cự: 1.07611



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]