MHMarkets：26 tháng 3 năm 2024 Điểm nổi bật về kinh tế

Ngày: 26 tháng 3 năm 2024

Điểm nổi bật về kinh tế (GMT + 8)

02:00pm

USDChỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hoa Kỳ theo CB

Tổng quan thị trường

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Vào thứ Hai, chỉ số đô la Mỹ đã lấy lại một số mức tăng, nhanh chóng tiến gần đến mốc 104 và chốt phiên giảm 0,19% ở mức 104,22. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã quay trở lại trên mức 4,2%, chốt phiên ở mức 4,246%, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, chốt phiên ở mức 4,63%.

Do sự sụt giảm của đồng đô la, vàng  đã phục hồi, vượt mốc $2180 trong phiên giao dịch tại Mỹ nhưng không giữ được, chốt phiên tăng 0,3% ở mức $2171,90/ounce; bạc  kết thúc tăng 0,04%, ở mức 24,67 USD / ounce.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và các dấu hiệu cho thấy OPEC+ sẽ bám sát kế hoạch cắt giảm sản lượng hiện tại tại cuộc họp đánh giá đại diện vào tuần tới, giá dầu tăng, với dầu thô WTI tăng hơn 1%, nhanh chóng vượt 82 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ và chốt phiên tăng 1,44% tại 81,92 USD một thùng; Dầu thô Brent chốt phiên tăng 0,57%, ở mức 86,01 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ chứng kiến sự sụt giảm với chỉ số Dow Jones giảm 0,41%, S&P 500 giảm 0,31% và Nasdaq giảm 0,27%. Các cổ phiếu khái niệm tiền điện tử dẫn đầu thị trường, với Coinbase (COIN.O) tăng 9%, MicroStrategy (MSTR.O) tăng 21%. Reddit (RDDT.N) tăng gần 30% và Digital World Acquisition Corp (DWAC.O) của Trump chốt phiên tăng 35%. Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China Index giảm nhẹ, với Baidu (BIDU.O) tăng hơn 3%, trong khi Alibaba (BABA.N) giảm gần 1%.

Chứng khoán châu Âu có diễn biến trái chiều, trong đó chỉ số DAX 30 của Đức tăng 0,3%; chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,17%; và chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 0,26%.

Chứng khoán Hồng Kông mở cửa cao hơn nhưng lại giảm trong suốt cả ngày. Chỉ số Hang Seng chốt phiên giảm 0,16% xuống 16.473,64 điểm. Chỉ số Hang Seng Tech chốt phiên giảm 0,54% xuống 3437,2 điểm. Tính đến cuối phiên, tổng doanh thu của Hang Seng Index đạt 112,709 tỷ HKD. Trên thị trường, ngành nhôm dẫn đầu mức tăng, cổ phiếu khái niệm gia công dược phẩm tăng mạnh và lĩnh vực bất động sản ấm lên; lĩnh vực máy tính và thiết bị ngoại vi giảm, tồn kho ô tô ở mức thấp. Cổ phiếu riêng lẻ, China Hongqiao (01378.HK) tăng 13,4%, Wuxi Biologics (02269.HK) tăng 7,5%, Meituan (03690.HK) tăng 5,72%, WuXi AppTec (02359.HK) tăng 4,86%, Longfor Group (00960.HK) tăng 4,72%, Baidu (09888.HK) tăng 2,55% và CNOOC (00883.HK) tăng 1,69%; Ô tô Bắc Kinh (01958.HK) giảm 15,1%, Tập đoàn Lenovo (00992.HK) giảm 8,63% và HKEX (00388.HK) giảm 2,77%.

Các chỉ số chính của A-share dao động trong hẹp và quay đầu đi xuống trong buổi chiều, chốt phiên với Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,71%, Chỉ số thành phần Thâm Quyến giảm 1,49% và Chỉ số ChiNext giảm 1,91%. Trên thị trường, lĩnh vực máy móc xây dựng tăng vọt, trong đó Weimai Seal tăng hơn 14% và tồn kho máy móc xây dựng chạm mức giới hạn. Ngành dầu khí được củng cố, với Cổ phiếu Dầu Hoài, Năng lượng Beiken và Cổ phiếu Longyu đạt mức giới hạn. Khái niệm Kimi tiếp tục suy giảm, với Huace Film and TV, Haiti Ruisheng giảm hơn 12%. Các lĩnh vực như bất động sản, vật liệu xây dựng, kim loại màu, nội thất gia đình, than đá, ô tô Xiaomi và các lĩnh vực khác cũng chứng kiến mức tăng, trong khi các lĩnh vực như trò chơi kịch ngắn, sở hữu trí tuệ, chip lưu trữ và môi giới hầu hết đều giảm. Hơn 4500 cổ phiếu tại thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến giảm giá, với doanh thu vượt quá 1 nghìn tỷ RMB.

Giá Bitcoin phục hồi đáng kể, vượt mốc 70.000 USD, hiện ở mức 70.268,01 USD; Ethereum hiện ở mức 3.608,23 USD.

Điểm tin thị trường:

· Putin tuyên bố rằng vụ tấn công khủng bố được thực hiện bởi những người Hồi giáo cực đoan và đặt câu hỏi tại sao thủ phạm lại cố gắng trốn sang Ukraine.

· Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.

· Những “bồ câu” của Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục ủng hộ kỳ vọng sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

· Đại diện của OPEC+ tin rằng không cần thay đổi chính sách vào tuần tới.

· Nga yêu cầu các công ty dầu mỏ cắt giảm sản lượng xuống 9 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 6.

· Đế chế kinh doanh của Trump chuyển từ nguy hiểm sang an toàn, lọt vào top 500 danh sách người giàu

· Thống đốc ngân hàng trung ương, Pan Gongsheng : Vẫn còn dư địa chính sách và nguồn dự trữ dồi dào các công cụ trong tương lai.

· Các cơ quan quản lý tài chính ở bốn khu vực thông báo hủy bỏ tư cách kinh doanh đối với các sàn giao dịch vàng tương ứng của họ.

· Chính sách hạn chế tại các khu vực không thuộc lõi của các thành phố loại 1 có thể bị bãi bỏ .

Quan điểm thể chế:

1. ANZ

Với dữ liệu CPI sắp ra mắt, ANZ áp dụng quan điểm thận trọng đối với Đô la Úc, dự báo khả năng hoạt động kém hiệu quả so với các đối tác G10, đặc biệt là so với Đô la Mỹ và Đô la New Zealand. Triển vọng giảm giá của ANZ được xác định dựa trên phản ứng lịch sử của AUD đối với số liệu CPI và tác động có thể có của dữ liệu doanh số bán lẻ sắp tới. Những người tham gia thị trường được khuyến khích theo dõi chặt chẽ đồng AUD xung quanh những thông báo kinh tế quan trọng này, với những dự đoán cho thấy cặp AUD/USD có thể dao động trong khoảng 0,655 đến 0,67 trong tuần tới.

2. Tín dụng Agricole

Các quan chức tài chính Nhật Bản đang giữ quan điểm chắc chắn về khả năng can thiệp tiền tệ để củng cố đồng JPY, nêu bật những lo ngại về sự mất giá gần đây của đồng tiền này. Những nhận xét sắc bén của Kanda, cùng với những hiểu biết sâu sắc từ mô hình FAST FX của Credit Agricole, báo hiệu sự cảnh giác trước những biến động của USD/JPY và sự chuẩn bị để chống lại giao dịch đầu cơ. Với việc tỷ giá USD/JPY đang tiến gần đến các điểm then chốt, những người theo dõi thị trường vẫn hết sức quan sát mọi dấu hiệu can thiệp, một động thái có thể sớm ảnh hưởng rõ rệt đến hướng đi của JPY.

3. Ngân hàng Danske

Ngân hàng Danske phân biệt triển vọng giảm giá dài hạn của EUR/USD với tiềm năng chuyển động tăng ngắn hạn của cặp tiền này. Quan điểm sắc thái này được hình thành bởi các yếu tố bao gồm quỹ đạo của chính sách ngân hàng trung ương, xu hướng lãi suất toàn cầu và sự thay đổi trong dự báo kinh tế. Đánh giá của Danske ngụ ý rằng những người tham gia thị trường nên xem xét điều chỉnh chiến lược của mình để điều hướng cả những cơ hội trước mắt và xu hướng định hướng mở rộng của EUR/USD.

4. Goldman Sachs

Sau đợt giảm lãi suất bất ngờ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và triển vọng lạm phát được điều chỉnh, Goldman Sachs dự đoán rằng đồng Franc Thụy Sĩ sẽ tiếp tục phải đối mặt với áp lực trong vài tháng tới. Quan điểm này được hỗ trợ bởi môi trường rủi ro nhìn chung tích cực và sự giảm sức hấp dẫn của các loại tiền tệ có lãi suất thấp, nơi trú ẩn an toàn như CHF. Do đó, Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo EUR/CHF của mình, cho thấy giá trị của đồng Euro tăng chậm nhưng ổn định so với đồng Franc Thụy Sĩ.

5. MUFG

MUFG kỳ vọng sự can thiệp bằng lời nói của Nhật Bản sẽ đóng vai trò như một rào cản ngắn hạn chống lại sự suy yếu thêm của đồng Yên, phản ánh những phản ứng lịch sử đối với căng thẳng tiền tệ tương tự. Mặc dù tác động của những can thiệp bằng lời nói như vậy đối với những xu hướng thị trường đang thay đổi về cơ bản có thể bị hạn chế, nhưng chúng thể hiện cách tiếp cận tích cực của Nhật Bản trong việc quan sát và có khả năng chống lại các xu hướng đầu cơ đối với đồng yên. Đánh giá này nêu bật những khó khăn dai dẳng mà chính quyền Nhật Bản gặp phải trong việc giải quyết những tác động của những thay đổi trong chính sách tiền tệ toàn cầu đối với trạng thái cân bằng tiền tệ.