MHMarkets：20 tháng 3 năm 2024 Những tin chính đáng chú ý

Ngày: 20 tháng 3 năm 2024Những tin chính đáng chú ý (GMT + 8)Thứ 4, ngày 20 tháng 033:00pmGBPChỉ số CPI hang năm của Vương quốc AnhThứ 5, ngày 21 tháng 032:00amUSDLãi suất liên bang của Hoa KỳUSDDự báo kinh tế của FOMCUSDTuyên bố của FOMCUSDCuộc họp báo của FOMC5:45amNZDChỉ số GDP hang quý của New Zealand8:30amAUDCập nhật thị trường lao động của ÚcAUDTỷ lệ thất nghiệp của ÚcTổng quan thị trườngTóm tắt thị trường toàn cầuVào thứ Ba, do dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát dai dẳng, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đã giảm bớt. Chỉ số đô la Mỹ mở cửa ở mức thấp nhưng tăng cao hơn, chốt phiên tăng 0,22% ở mức 103,80. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn chốt phiên ở mức 4,2910% và lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Fed, chốt phiên ở mức 4,6970%.Đồng đô la Mỹ so với đồng yên Nhật tăng ngày thứ sáu liên tiếp, phá vỡ mốc 150 và chốt phiên tăng 1,15% ở mức 150,97.Bitcoin đã giảm xuống dưới mốc 64.000 USD vào thứ Ba, chốt phiên ở mức 63.948,9 USD; Ethereum giảm xuống dưới mốc 3.300 USD, chốt phiên ở mức 3.297,41 USD.Do chỉ số đô la Mỹ mạnh lên, vàng biến động và giảm, kiểm tra mức 2.150 USD nhiều lần trước khi chốt phiên giảm 0,15% ở mức 2.157 USD/ounce; bạc chốt phiên giảm 0,50% ở mức 24,91 USD / ounce.Giá dầu quốc tế đạt mức cao nhất trong nhiều tháng khi thị trường đánh giá tác động của cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga. Dầu thô WTI chốt phiên tăng 0,30% ở mức 82,44 USD/thùng; Dầu thô Brent chốt phiên tăng 0,29% ở mức 87,14 USD/thùng.Tất cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều kết thúc ở mức cao hơn, với chỉ số Dow tăng 0,83%, S&P 500 tăng 0,56% và Nasdaq tăng 0,39%, trong đó S&P 500 thiết lập mức chốt phiên cao mới. Nvidia (NVDA.O) tăng 1%. Các nhà phân tích lưu ý rằng hội nghị AI được nhiều người mong đợi đã không công bố bất kỳ tin tức quan trọng nào đáng ngạc nhiên. Apple (AAPL.O), tăng gấp đôi nhờ AI, tăng 1% trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp. Chỉ số Rồng vàng Trung Quốc Nasdaq giảm 0,59%, với NIO (NIO.N) giảm hơn 6% và XPeng Motors (XPEV.N) tăng 0,7% sau báo cáo thu nhập.Chứng khoán châu Âu kết thúc ở mức cao hơn trên diện rộng, với DAX30 của Đức tăng 0,31%, FTSE 100 của Anh tăng 0,20% và Euro Stoxx 50 tăng 0,50%.Chứng khoán Hồng Kông mở cửa ở mức thấp hơn và giao dịch yếu trong suốt cả ngày. Chỉ số Hang Seng mở cửa giảm 109 điểm xuống 16.628, với mức giảm kéo dài tới 245 điểm xuống 16.492; Xu hướng suy yếu tiếp tục diễn ra trong phiên chiều, vẫn chịu áp lực của đường 10 ngày. Khi chốt phiên, chỉ số Hang Seng giảm 1,24% và chỉ số Hang Seng Tech giảm 1,83%, với tổng khối lượng giao dịch là 90,69 tỷ đô la Hồng Kông. Trên thị trường, cổ phiếu điện tử tiêu dùng, vật liệu năng lượng mới và thiết bị điện tăng mạnh, trong khi cổ phiếu dầu và than diễn biến tốt; xuất bản, gia công dược phẩm và tồn kho dược phẩm chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất. Xét về cổ phiếu riêng lẻ, Li Auto (02015.HK) và WuXi AppTec (02359.HK) đều giảm gần 8%, Tencent Music (00772.HK) giảm hơn 7%, NIO (09866.HK) giảm 6%; Xinyi Solar (00968.HK) tăng gần 2,5%, Li Ning (02331.HK) tăng gần 2%, CNOOC (00883.HK), PetroChina (00857.HK), Haidilao (06862.HK) đều tăng hơn 1 %.Thị trường cổ phiếu A yếu và biến động, trong đó ChiNext hoạt động tương đối yếu. Khi chốt phiên, Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,72%, Chỉ số Thành phần Thâm Quyến giảm 0,58% và Chỉ số ChiNext giảm 1,01%. Xét về mặt ngành, cổ phiếu khái niệm thịt gà và thịt lợn đã có mức tăng đáng kể, với Xiangjia Shares, AoNong Bio và Shennong Group đạt mức giới hạn hàng ngày; Khái niệm CPO đã hoạt động, với Huafeng Technology, Huiyuan Communications và những công ty khác đã đạt đến giới hạn hàng ngày; khái niệm kết nối tốc độ cao đã được lên men, với Zhaolong Interconnect và những kết nối khác đã đạt đến giới hạn hàng ngày; định vị vệ tinh, khái niệm 6G, than đá và các lĩnh vực khác dẫn đầu mức tăng; robot hình người, ô tô bay, tháo dỡ ô tô, môi giới, bảo hiểm, tài chính đa dạng và ngân hàng nằm trong số những ngành giảm giá nhiều nhất. Hơn 3.300 cổ phiếu giảm giá trên cả hai thị trường, với khối lượng giao dịch một lần nữa vượt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ. 

Điểm nổi bật của thị trường:· Lần đầu tiên sau 17 năm, Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất.· Kazuo Ueda: Không thể xác định khi nào cần giảm bảng cân đối ETF.· “Cơ quan ngôn luận của Fed”: Cục Dự trữ Liên bang được chia thành hai phe.· Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận tài trợ để tránh việc chính phủ chốt phiên· Ả Rập Saudi có kế hoạch đầu tư 40 tỷ USD vào AI.· Thay đổi thành viên Ủy ban Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.· Quốc vụ viện: Giảm hợp lý danh sách hạn chế tiếp cận đầu tư nước ngoài· Bộ Giáo dục: Bổ sung 24 chuyên ngành mới vào chương trình đào tạo đại học ở các trường cao đẳng, đại học chính quy. 

Quan điểm thể chế:1. Ngân hàng Mỹ ( BofA )Kết quả cuộc họp FOMC tháng 3 và những nhận xét tiếp theo của Chủ tịch Powell chắc chắn sẽ có tác động đáng chú ý đến xu hướng của USD. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch sẽ đặc biệt chú ý đến bất kỳ sửa đổi nào trong dự báo cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và quan điểm của cơ quan này về lạm phát. Những thay đổi tiềm ẩn trong biểu đồ chấm trung bình cho thấy tỷ giá giảm ít hơn hoặc duy trì dự báo hiện tại, được cho là những yếu tố chính ảnh hưởng đến động lực tức thời của USD. Khả năng Powell gây bất ngờ cho thị trường nhấn mạnh nhu cầu quan trọng là phải thận trọng tuân theo các tuyên bố của ông để tìm manh mối về đường hướng chính sách trong tương lai của Fed.2. Tín dụng AgricoleĐánh giá của Credit Agricole về điều chỉnh chính sách mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) chỉ ra sự chú trọng ngày càng tăng vào sự thận trọng và cân bằng trong các quyết định chính sách tiền tệ. Phân tích của họ chỉ ra rằng, trái ngược với những dự đoán của thị trường hiện tại, RBA có thể trì hoãn việc giảm lãi suất cho đến khi hiểu biết toàn diện hơn về bối cảnh kinh tế và lạm phát, có khả năng trì hoãn những hành động như vậy cho đến cuối năm 2024. Quan điểm này dựa trên dự đoán về khả năng chịu đựng lâu dài. áp lực lạm phát và các biện pháp kích thích tài chính sắp tới, làm phức tạp thêm khả năng nới lỏng tiền tệ trước mắt.3. Goldman SachsGoldman Sachs, trước cuộc họp FOMC tháng 3, đưa ra quan điểm lạc quan một cách thận trọng rằng việc cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu vào giữa năm nay, ngay cả khi dữ liệu lạm phát gần đây mạnh hơn. Quan điểm này, cùng với những điều chỉnh trong dự báo về việc giảm lãi suất, nêu bật sự cân bằng phức tạp mà Fed hướng tới duy trì giữa việc khuyến khích mở rộng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Định hướng chính sách dự kiến của Fed dự kiến sẽ tác động sâu sắc đến thị trường tài chính và định hình chiến lược của nhà đầu tư trong tương lai gần.4. MUFGMUFG coi quyết định chính sách mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản là một bước ngoặt quan trọng hướng tới lãi suất cao hơn và đồng yên mạnh hơn trong trung hạn, ngay cả khi phản ứng ngay lập tức của thị trường dường như mâu thuẫn với quỹ đạo này. Mặc dù cuộc họp FOMC sắp tới có thể tạm thời đẩy cặp USD/JPY đến gần mức có thể xem xét can thiệp, nhưng sự phân nhánh rộng hơn trong sự thay đổi của BoJ nhấn mạnh một động thái đáng kể tương ứng với dự đoán về đồng yên tăng giá.5. Morgan StanleyPhân tích của Morgan Stanley về xu hướng giao dịch tiền tệ gần đây cho thấy triển vọng lạc quan thận trọng của các nhà đầu tư về hướng đi của USD, được thúc đẩy bởi những dự đoán xung quanh quyết định sắp tới của FOMC. Lập trường rộng rãi này phản ánh tâm trạng chung của thị trường và sự chuẩn bị chiến lược cho những điều chỉnh chính sách có thể có của Cục Dự trữ Liên bang, minh họa sự tương tác phức tạp trong thị trường ngoại hối khi các quyết định quan trọng của ngân hàng trung ương tiếp cận.