ГК Сегежа установила ориентир цены размещения бондов объемом от 5 млрд рублей в 97,41-97,65% от номинала

ГК Сегежа установила ориентир цены размещения 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 97,41-97,65% от номинала, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 13,37-13,57% годовых.

Сбор заявок проходит 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций.

Ставка 1-6-го квартальных купонов составит 11% годовых.

Техническое размещение запланировано на 30 мая.

Организаторами выступают Велес капитал, Газпромбанк, инвестиционный банк Синара, ITI Capital, МТС-банк, БК Регион, Росбанк и Россельхозбанк.

Агент по вторичному размещению - инвестиционный банк Синара.

В декабре 2021 года ГК Сегежа на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, а купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций эмитента на 39 млрд рублей.

Segezha Group (MCX:SGZH) - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК Система. В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК Система принадлежит 62,2%, инвесткомпании Bonum - около 13%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4,4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

Чистый долг компании на 31 марта вырос до 93 млрд рублей против 61,1 млрд рублей на начало года на фоне выплаты основной суммы по сделке M&A ИФР и промежуточных дивидендов компании за 9 месяцев 2021 года (компания заплатила 6,6 млрд рублей).

Общий долг компании на конец квартала составил 96,8 млрд рублей (73,7 млрд рублей на начало года), долговой портфель был на 60% представлен обязательствами, номинированными в иностранной валюте и на 40% - в рублях.